Послушник Федор отправляется вместе с отцом Петром на Полярный Урал, чтобы выполнить важную миссию — persuadировать оленеводов принять крещение. Их путь лежит к самому удалённому северному стойбищу, которое местные жители с опаской называют «край земли». Прибытие миссионеров вызывает настороженность и неприязнь у местных обитателей, которые не горят желанием открываться новым верованиям. По мере продвижения вглубь к этому изолированному месту, Федору и Петру предстоит столкнуться с трудными испытаниями, которые проверят не только их веру, но и способность находить общий язык с теми, кто живет по другим законам. Каждый шаг на этом пути будет насыщен как внутренними конфликтами, так и столкновениями с окружающей их природой, которая добавляет напряжения в их задачу. Миссионеры понимают, что путь к сердцам людей, живущих на краю света, будет долгим и полным испытаний, и они должны быть готовы встретить любые трудности, которые могут возникнуть.