Маршал Василевский проводит важное совещание в штабе Красной Армии, где на первом плане стоит задача уничтожения японского химического завода в Маньчжурии и предотвращения взрыва складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает эшелон с солдатами, среди которых есть разведвзвод, которому предстоит выяснить местоположение завода. В состав этой группы входят сержант Сан Ли, известный под прозвищем Саня, и его товарищ Кузьмин, выпускник института восточных языков. Чтобы добыть информацию о заводе, разведчикам необходимо добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. Также в команду включен опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с личной драмы — его заклятый враг, генерал Исимура, ответственен за смерть его семьи, произошедшую десять лет назад. Исимура управляет как заводом, так и концлагерем, где проводятся жестокие испытания с использованием ядовитых химикатов на людях. Вскоре между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельное противостояние, так как японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное на территории завода, что ставит под угрозу жизни многих.